Shalby Hospitals提交IPO招股说明书草案

位于艾哈迈达巴德的多专业医院连锁店Shalby Hospitals由Shalby Ltd运营,于周五向印度证券交易委员会(SEBI)提交了红鲱鱼招股说明书(DRHP),以进行首次公开​​募股(IPO)

根据DRHP的数据,发行将包括新出售价值580亿卢比的股票,此外还有发起人Vikram I Shah从Shalby的985%股权中部分出售股份

总发行规模估计为600-620亿卢比(9700万美元)一位直接了解此事的人士要求匿名,Shah将出售100万股股票,并且他的股权将在后期下降至约75%,这可能导致股票在要约后稀释15-18%

基于VCCircle去年9月首次报道Shalby正在进行首次公开​​募股并正在招聘商业银行家的过程中,该公司估计筹资约为4,100千万卢比(6.35亿美元)

该公司此前曾探讨过raisi通过私募股权基金获得资金,但随后决定上市,因为它将允许其筹集更多资金Shalby将成为越来越多的医疗保健公司的一部分,这些公司最近通过IPO筹集资金最近在班加罗尔的医院连锁店Narayana 2015年12月,医疗保健公司通过公开募股筹集了9500万美元,而肿瘤学连锁医疗保健全球企业有限公司于2016年3月以1亿美元的IPO上市,Aster DM Healthcare也于2016年7月提交了一份3亿美元上市的提案草案

但是,推迟其首次公开招股计划过去一年,几家制药公司和诊断公司也上市了以下是Shalby Hospitals首次公开发行股票的快照:公开发行将包括新出售价值580亿卢比的股票,此外还有出售100万股的报价

发起人Vikram Shah Shah的股权将在发售后基础上下降至约75%,而目前985%股权总数将继续下降至粗糙首次公开募股后,83-85%的股票在新股发行后使用收益:Shalby的目的是利用IPO的收益偿还公司所获得的某些借款,除了购买现有的,最近设置的以及即将到来的医疗设备医院该公司还计划将收益用于购买即将到来的医院的内部和基础设施,除了留出一部分用于一般企业用途Shalby的首席执行官Ravi Bhandari在早些时候与VCCircle的谈话中暗示要加强对印度西部和中部的关注包括在Ranchi,Bhopal和Pune等城市虽然Shalby最近没有活跃在收购方面,但在2011年和2012年,它收购了一系列小医院,如Vrundavan医院和研究中心,Usha医院和Krishna医院,根据VCCEdge,新闻集团VCCircle的数据研究部门2016年2月,Shalby与总部位于迪拜的RAK Hospita签署了合资企业联合更换手术银行家:雪绒花金融服务公司,IDFC银行和IIFL控股公司是IPO律师的账簿管理经理:Khaitan&Co代表公司担任其法律顾问,而BMR Legal代表商业银行家进行首次公开​​募股交易公司:该医院连锁店成立于1993年,专注于中小学医疗和外科服务

其收入的一半来自髋关节和膝关节置换手术其他专业包括心脏病学,内窥镜检查,内分泌学,胃肠病学,神经病学,产科和肾脏病学每年进行约8000次关节置换手术Shalby拥有11家医院,其中包括8家全面运营医院和3家新近成立的医院

据DRHP统计,截至2017年3月31日床位总床位为2,102张床位

目标是通过2,500张病床2017年底,根据其网站,医院连锁店在所有关节置换浪潮中享有15%的市场份额根据Frost&Sullivan的报告,该公司在2016年在印度的私营公司医院进行了这项工作

该公司一直在斋浦尔建造一家拥有250张床位的医院,在苏拉特拥有一家拥有200张床位的医院,在艾哈迈达巴德拥有一家拥有235张床位的医院

该公司还计划扩大其在孟买金融业的业务:根据DRHP,Shalby报告截至2016年12月31日止九个月的综合净利润为4587千万卢比,营业收入(运营)为24058亿卢比 该公司2016-2017财年的收入(来自运营)为289.37亿卢比,而去年同期为274.73亿卢比.2015-16财年的净利润为3647亿卢比,而去年则为2455亿卢比

其总债务为DRHP显示,截至2016年12月31日为7027千万卢比

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